희망 공모가 45만8000원~55만7000원
SK바사, 장외가 20만원↑...상장후 급락
[시사뉴스 황수분 기자] 크래프톤이 16일 증권신고서를 제출, 중복청약이 가능하게 되면서 IPO(기업공개) 공모자금으로 역대 최대규모가 될 것으로 예상되는 가운데 희망 공모가와 장외시장가격이 거의 비슷한 수준으로 나왔다.
크래프톤은 코스피 상장을 위해 이날 금융위원회에 증권신고서를 제출했다.
크래프톤에 따르면 총 공모주식 수는 1006만230주, 1주당 희망 공모가액은 45만8000원~55만7000원이다. 이번 공모자금은 최대 5조6000억원으로 역대 최대규모다.
대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 크레디트스위스, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이다. 삼성증권이 인수단으로 참여한다. 외국계를 제외한 국내 증권사는 미래에셋·NH투자·삼성증권 3곳뿐이다.
공모주식 수를 포함한 크래프톤의 총 상장 예정 주식 수는 총 5030만4070주다. 공모 희망가 최하단(45만8000원)을 적용해도 시가총액은 23조원가량이다.
이는 일본에 상장한 넥슨(약 23조원)과 비슷하고 코스피 상장 게임사 엔씨소프트(약 19조원)를 웃도는 수준으로, 상장을 통해 국내 대표 게임사인 넥슨·엔씨소프트·넷마블에 버금가는 기업가치를 갖게 되는 것이다.
희망 공모가도 장외시장 거래가격과 큰 차이가 나지 않는다는 점도 부담요인이다.
증권플러스 비상장에 따르면 이날 크래프톤의 가격은 57만5000원으로 희망 공모가 상단과 거의 비슷한 수준이다. 장외시장 기준 시가총액은 약 25조원이다. 장외시장가격은 상장 소식이 있는 기업의 경우 상장 기대감으로 가파르게 오르는 경우가 많다. 따라서 해당 기업이 상장 후 실제 가격이 장외거래 가격보다 낮은 사례가 발생하기도 한다.
실제로 SK바이오사이언스는 상장 직전 장외시장에서 20만원대를 기록하기도 했으나 상장 후 장 중 최고가로 19만원을 기록한 뒤 주가가 하락세를 타며 11만원대까지 내리기도 했었다.
크래프톤은 대표작 플레이어언노운스 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)를 포함해 게임 개발에 주력 중이다. 배틀그라운드는 7500만장 이상 판매되고 있다. '배틀 그라운드 모바일'은 중국을 제외한 글로벌 지역에서 누적 다운로드 수 10억 건을 넘기는 등 글로벌 IP(지적재산권) 게임이다.
크래프톤은 지난 2018년 이후 연평균 매출 성장률 22.1%, 영업이익 성장률 60.5%를 달성했다. 지난해 연결 기준 실적은 매출 1조6704억원, 영업이익 7739억원, 당기순이익 5563억원을 기록했다. 전년 동기대비 매출은 53.6% 증가하고 영업이익과 당기순이익은 각각 115.4%, 99.5% 증가했다.
지난 1분기 연결 기준 실적은 매출 4610억원, 영업이익 2272억원, 당기순이익 1940억원으로 집계됐다. 전체 매출의 약 94%(4390억원)가 해외 실적이란 점에서 주목된다.
한편, 크래프톤의 투자기관 대상 수요예측은 이달 28일~다음 달 9일까지 약 2주 간 진행된다. 여기에서 확정된 최종 공모가를 기준으로 다음 달 14~15일 일반 투자자를 대상으로 청약 후 7월 내 상장할 예정이다.
