[시사뉴스 김성훈 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 인한 부실 가능성 등에 대비해 은행들이 대손충당금을 충분히 쌓아야 한다는 분석이 나왔다.
서병호 한국금융연구원 은행·보험연구2실장은 5일 서울 중구 은행회관에서 '2020년 금융동향과 2021년 전망'을 주제로 열린 금융연구원 세미나에서 이같이 주장했다.
서 실장은 "2021년 국내은행 수익성은 코로나 사태 장기화에 따른 대손비용 증가·수수료 관련 영업 위축으로 인해 대손비용 상승 가능성 등이 생겨 ROA(총자산수익률) 기준 0.3~0.36% 수준으로 하락할 전망"이라며 "국내은행의 순이자마진이 올해와 유사한 1.40% 수준으로 횡보하면서 내년 이자이익은 올해보다 소폭 증가한 42조6000억원이 예상된다"고 말했다.
그러면서 "국내은행의 비이자이익은 비예금 금융상품 판매 관련 규제 강화·소비자보호법 시행의 영향으로 올해보다 소폭 감소한 6조원 수준을 예상한다. 비용 측면에서는 직원의 평균 근속연수 증가에 따라 판관비가 소폭 증가하는 가운데 코로나 장기화에 따른 일부 기업의 신용 등급 강등·부실 현실화 등으로 대손비용이 8조~11조2000억원 수준을 기록할 것으로 보인다"고 부연했다.
서 실장은 "이에 따라 국내은행의 당기순이익은 올해보다 다소 감소한 9조3000억~11조3000억원으로 예상된다"며 "총자산의 증가를 감안할 때 대표적 수익성 지표인 총자산이익률(ROA)이 올해보다 상당히 하락한 0.30~0.36%를 기록할 것으로 보인다"고 설명했다.
아울러 "2021년 국내은행의 대출자산성장률은 2020년 10%보다 소폭 낮아진 6% 내외로 전망한다"며 "일반은행의 경우 신용대출 축소 등으로 가계대출 증가율이 낮아지는 가운데 코로나19 사태 장기화에 따른 신용리스크 증가로 기업대출 증가율도 둔화되면서 전반적으로 5% 내외의 대출증가율을 기록할 것으로 예상한다. 특수은행은 코로나19 관련 금융지원 요구로 인해 내년에도 8% 내외의 대출증가율을 기록할 것으로 예상한다"고 분석했다.
서 실장은 은행들이 내년에 '디지털 전환'에 박차를 가하고 수익성·건전성 악화를 준비해야 한다고 강조했다. 그는 "2021년 국내은행은 코로나 사태 장기화에 따른 신용리스크 상승과 초저금리 지속에 따른 이자이익 기반의 약화에 대응해 대출자산의 보수적 운용, 여신포트폴리오의 적극적 관리, 대손충당금·대손준비금의 충분한 적립이 요구된다"고 밝혔다.
이어 "우리나라의 GDP(국내총생산) 대비 가계부채 비율 및 명목 GDP와 은행 대출자산성장률 간 괴리 등의 추이를 감안할 때 코로나 금융지원 이전부터 자산가격 버블이 누적된 측면이 있으므로 리딩뱅크 경쟁에 함몰되지 말고 대출자산을 보수적으로 운용할 필요가 있다"며 "국내은행은 대손충당금 적립과 관련한 의사결정에 있어서 자의적 요소가 없기 때문에 감독당국이 코로나19의 특수성을 감안한 특별 대손충당금 항목을 신설할 필요가 있다. 여의치 않은 경우 국내은행 자체적으로 대손준비금이라도 충분히 적립할 필요가 있다"고 부연했다.
그는 은행권의 2021년 수익성이 대손 발생에 따라 크게 좌우될 것이라고 분석했다. 서 실장은 "내년에 중요 이슈는 대손비용"이라며 "시중에 돈이 많이 풀리면서 부동산·주식 등 자산가격이 많이 올라갔는데, 다시 원래가격으로 돌아갈 가능성을 배제할 수 없다. 만기연장·이자상환 유예만료 후 중소기업·소상공인 대출 부실화 정도 역시 하나의 변수다. 만기를 언제까지나 연장할 수 있을지도 불확실한 상황"이라고 짚었다.
그러면서 "내년에 기업들이 실적을 발표하면 신용등급이 변할 수 있고, 그에 따라 대손비용이 늘어날 수 있다"며 "국내은행이 내년 상반기에 거시전망 악화에 따른 기대신용손실 증가를 대손충당금 전입에 반영한 점은 내년 대손비용에 긍정적인 요인이나, 잠재 부실을 충분히 반영하기에는 한계가 있다. 내년에도 올해와 유사하거나 더 큰 규모의 대손 비용이 발생할 것으로 보인다. 내년에도 은행들이 대손충당금을 계속 쌓아야 한다"고 덧붙였다.
또 서 실장은 "빅테크(대형 정보통신 기업)·핀테크(금융기술)의 금융업 진입에 따라 자사 플랫폼의 개방성·디지털 채널의 만족도 제고, 옴니채널 전략의 강화 등을 추진할 필요가 있다"며 "고객의 입장에서 자사 상품만 판매하는 플랫폼은 매력이 없으므로 타사의 투자상품까지 포용하는 개방형 플랫폼을 구축해야 한다"고 했다.
그러면서 "디지털 경쟁에서의 차별화를 위해서는 기존 점포망을 활용해 옴니채널 전략을 강화할 필요가 있다"며 "기존 점포에서는 상담, 교차판매, PB 등의 역량 강화를 통해 점포의 강점을 최대한 살릴 필요가 있다. 점포 폐쇄 후 해당 인력을 본점·신사업으로 재배치하는 경우가 많은데, 대면영업에 특화된 인력은 허브점포의 상담이나 방문판매 인력으로 활용하는 것이 더 효율적이다"고 제안했다.
서 실장의 '은행산업 환경변화와 전망' 주제발표 이후 토론이 이어졌다. 정중호 하나금융경영연구소 소장은 "개인사업자 대출이 전체 기업대출에서 차지하는 비율이 37%"라며 "경기 민감도가 높은 도·소매, 음식·숙박업의 대출이 많다. 규모로 보면 크지 않다고 해도 사람들에게 더 치명적인 부실을 입힐 수 있다고 생각한다. 그런 부분에 대해 우려하고 있다"고 말했다.
이어 "코로나 직격탄을 맞은 관광·호텔 등 서비스업, 운송업, 소규모 기업들은 은행들 입장에서 보면 대손비용으로 연결된다"며 "코로나 피해 중소기업·소상공인을 대상으로 한 대출 만기연장과 이자 상환유예 조치가 내년 3월 31일까지로 연장된 상황인데, 그 이후에도 연장될지 아님 연장되지 않으면서 부실로 이어질지 이런 부분도 은행에서 고민하고 있다. 이는 은행의 수익뿐만 아니라 금융권 전반의 건전성 관리와 관련해서도 중요한 이슈"라고 덧붙였다.
박신영 골드만삭스 조사분석부문장은 "금융사들이 고유의 영역이라고 할 수 있는 여신업은 쉽게 뺏기지 않을 것이라고 생각한다"며 "하지만 빅테크들이 최근 간편결제·송금 등 여러서비스를 내놓으면서 고객과의 접점을 넓혀가고 있다. 은행도 디지털 전환에 속도를 내고 경쟁력을 갖춰야 한다"고 말했다.
박민우 금융위원회 은행과장은 "흔히들 금융당국에서 은행들이 대손충당금을 충분히 쌓아야 한다고 하는데, 이같은 일이 실물경제 지원이라는 은행의 기능과 상반되는 것이 아니냐는 이야기가 있다"고 말했다. 이어 "은행의 건전성관리와 실물경제 지원 기능은 상호보완적 관계라고 생각한다"며 "은행들이 건전성 관리를 기반으로 코로나19로 일시적으로 어려운 소상공인, 중소기업을 위해 유연하게 자금을 지원하는 일이 중요하다고 생각한다"고 했다.
